1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 4.协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1.负责为有理财需求的客户提供全面综合的的金融理财咨询服务 2.负责为客户提供多样化的金融理财产品，实行交叉营销； 3.负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品与服务信息 4.负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 5.负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场； 6.负责协助市场部组织策划理财培训课程或者理财沙龙活动； 7.负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票、信托、保险等金融产品。
1.负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 3.负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 4.负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5.负责公关活动的组织、策划和执行； 6.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
1.与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求； 2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品； 3.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值； 4.协助客户开立帐户及维护后续服务； 5.定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。
1.出席公司举办的早会，及时更新资本市场环球信息； 2.为客户群体提供顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案； 3.处理客户咨询、建议及订立方案，维护客户关系，管理客户财务； 4.负责组建公司团队，带领团队完成销售任务。
1.一对一为客户提供家庭保险理财需求分析服务，对客户的家庭财务状况作出评估并提供建议； 2.根据客户的实际预算为客户量身定做财务解决方案； 3.负责客户的理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、税费合理规避及企业的财务风险管控； 4.开发新客户，维护老客户，定期为新老客户提供全新的理财资讯和财经信息。
1.协助负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2.负责公司产品销售并对销售渠道状况进行调研评估； 3.负责维护与销售渠道或驻点物业关系，积极制定计划并参与其组织的活动当中； 4.负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，找到客户理财需求，分析客户的财务漏洞，提供咨询服务 ，为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议； 6.负责与客户一起审核并评估方案的可行性，制作理财类投资计划书，帮助客户选择合适的理财产品； 7.负责公关活动的组织、策划和执行。
1.全面了解客户的财务状况及需求，针对客户的需求，了解客户对投资、保障的认知，为客户制定合适的投资保障方案； 2.分析公司平台内的多家保险理财产品，学习和了解每一种保险理财产品的优势和特点，为不同的客户选择合适的香港保险理财产品； 3.把握香港/境外保险、理财产品的热潮，发掘适合自己的客户群体。
1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 4.协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 4.协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 4.协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置； 4.协助客户开立帐户及一系列后期服务； 5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。