1.制定产品交易架构，国债期货对冲策略，商品期货套利策略，商品期货趋势策略，资金管理； 2.交易架构主要根据产品资金自身属性来制定，如稳健型资金主要以商品套利为主，趋势跟踪为辅，做中长线。激进产品以趋势跟踪策略为主，量化指标SAR为依据，MACD为辅助，多周期操作，基本面为逻辑支持； 3.国债对冲策略针对债券型产品制定，一般按债券组合久期进行对冲，主要以10年国债为操作对象。除对冲策略外还有5年与10年国债价差套利，以及基差回顾策略； 4.资金管理以风控为基数对产品资金各商品占用保证金进行控制，其中包括各策略所占资金比例，最大回撤以及持仓上限进行管理。

1.独立开发新客户，针对潜在客户及时记录联系电话，并整理客户信息存档，及时邀约客户； 2.针对不同客户的不同性格、年龄、职业、需求等，及时调整自己的推销方式，即使是客户非常不满的的情况下，也能和颜悦色，安抚客户并及时聆听客房需求，以达成签约； 3.定期拜访约谈，以维护重点老客户，推销最新理财项目。与客户的交谈中快速发现并解决客户潜在问题，促成续约； 4.由于老客户的信任，多次推荐亲朋好友购买公司理财产品，在最短的时间内及时了解新客户的需求并建立信任，促成新客户的合同签订及续约。

1.进驻银行等各类渠道网点，开发网点的存量客户，同时协助网点开发新客户； 2.维护好销售渠道关系，及时、有效地回应渠道的咨询和反馈，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道； 3.维护好客户关系，为客户提供基础资讯、个性服务，传递公司观点，及时、有效地回应客户的投资咨询和业务反馈； 4.组织营销活动，执行渠道营销拓展计划，塑造公司品牌； 5.推广、销售公司有关理财产品、基金等其他金融产品，完成销售任务目标； 6.收集市场信息和客户建议，参加公司组织的各类培训，尽快掌握专业知识和营销技巧； 7.对日常营销工作和客户服务工作做好记录，制定工作计划，完成公司的考核任务； 8.掌握新三板相关知识，开拓了新三板客户市场； 9.利用自身资源，开拓机构客户。

1.总揽和把控基金项目的承揽、承做、承销的各个环节； 2.负责投资项目的寻找、评估、可行性报告的审核、立项、尽职调查、方案和交易结构设计、谈判、商务合同的签订和实施； 3.建立健全公司风控、法务治理体系，健全公司内部业务模式； 4.负责监控和分析投资项目的经营管理，及时提出业务拓展和管理改进的建议，并做好协调工作； 5.制定投后管理方案并施行； 6.建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在业务伙伴的良好的业务关系； 7.研究、分析宏观经济政策及行业发展趋势，掌握行业动态。

1.在职责范围内负责公司量化对冲型、股票多头型基金产品的投资管理； 2.密切跟踪宏观经济与市场行情实时变化，研判基金的投资策略和相应的交易方案，通过对上市公司基本面的研究和行业分析，运用财务模型和估值模型，给出上市公司价值分析报告； 3.参与股票研究等相关工作，负责市场行情研判，跟踪宏观经济发展动态，分析相关行业或个股，为公司内部投资交易提供分析报告； 4.维护和更新股票池，定期跟踪股票及行业信息； 5.负责所管理基金（账户）日常投资管理和投资执行工作，对基金投资业绩负责，定期对投资组合进行风险评价和回顾，并进行相应调整投资标的，以使投资组合的风险度限制在预先设立的范围内； 6.对程序化交易的研究，基于MTLBA数学软件建模、相关投资策略的代码撰写及市场回测研究等。

1.熟悉产品线以及公司的产品特点，根据公司市场战略及市场动态，积极完成公司考核指标； 2.深入了解资本市场类产品在销售过程中客户的需求点以及股权类产品的特点； 3.主动与上级领导进行经验交流与分享，不断提高自己对产品的认识； 4.学习产品结构及产品特性； 5.深度挖掘高净值客户的投资需求，为其提供专业的理财规划咨询并指导投资； 6.完成每月考核指标。

1.完成瀛粤三号特殊基金募集、备案、运作和清算的完整业务流程，协调银行募集监管过程中出现的情况，按基金业协会的反馈解决合规备案过程中出现的问题； 2.完成瀛粤一号特殊基金的提前清算，前往托管券商总部协调清算流程，在此过程中深刻体会到了合同严谨的重要性和协会监管的严格性，为以后处理合同和监管问题提供了宝贵的实战操作经验； 3.参与广州市债权项目现场尽调，考察地理环境和经济环境，为尽调项目提供可行性分析并撰写项目债权报告书。

1.尽职调查，参与一家医药企业和一家制造企业的现场尽调，提交尽调报告，对项目进行投资分析、盈利预测和敏感性分析，编写项目投资分析报告和投资简介； 2.参与某上市公司并购项目的交结构的设计，设立储备壳企业，对接律师、托管机构和资金方对合同进行审核和修改，协助LP对公司进行尽职调查，完成合伙协议的最终确认和签署； 3.完成我司Pre-IPO项目基金业协会备案，跟进后续的重大事项变更、信息报送和协会入会等基金后台事宜；完成托管机构托管系统和服务平台的相关事项； 4.协助开展私募路演活动，和多家银行、三方机构和私募基金公司建立了广泛的合作关系。

1.带领一名操盘手，负责对10亿资金进行股票操作，建仓价位均为当年底部，选择合适时机对所投资股票进行维护，采取波段操作和调整仓位，获得不错的收益，得到老板极大认可，点名要求资金由我这边进行操作； 2.撰写操盘日志，紧密跟踪市场宏观面和操作股票的围观面，与总部保持良好的沟通； 3.跟踪研究地产，银行等行业大类资产股票，维护股票池，形成周报上报； 4.负责组建优化深圳的地产投资团队，招聘管理地产投资人员，直接对接公司投资决策委员会，为公司寻找深圳的地产投资项目：如招拍挂土地，城市更新项目和地产公司等的收购，目标是为总部获取优质地产资源。

1.负责经纪业务团队的建设，包括招聘、培训，带领团队市场开发。负责支持所辖区域内团队目标达成；通过有效的推广活动、维护，促进业务的持续增长； 2.协助部门经理制定新的任务计划、费用预算和控制等，确保投入与产出平衡，实现收益最大化；合理分解人员任务，辅导、监控下属完成阶段任务； 3.负责团队人员的招聘、培训、考核、激励等，确保人员绩效不断提升；定期进行客户拜访，搜集、分析市场情况。

1.参与对拟项目投资及其投资领域的市场调研、数据收集和分析整理； 2.参与公司投资规划，实施投资管理、评估、分析与监控； 3.参与组织或协助专业机构参与项目前期尽职调查，进行行业分析、经营分析和财务分析等等； 4.根据领导的要求，草拟基金合作协议及战略合作协议，全程跟踪签约情况；协助完成基金管理公司及基金的设立及备案工作；基金结构和资本退出设计；基金招募书的草拟；协助完成基金项目的尽调及筛选工作，跟踪及协调项目后期各种事务工作；为企业提供增值服务； 5.熟悉私募股权基金行业的基本知识，熟悉股权投资项目及PPP及基础设施建设基金的募集和设立流程，有合作及熟悉的银行和PPP总承包单位；熟练处理政府事务关系；熟悉银行理财专项计划投资基金项目审批流程和要求； 6.根据领导的要求，协助制定公司发展战略及投资计划，完成部门月度、季度、年度工作计划及总结，草拟内外部往来函件、请示、报告、汇报、纪要等文件； 7.根据公司的要求，组织公司各种高层会议及签约仪式，做好前期总协调的工作；例：中国贸促会见鹰潭市长仪式；同四川能投公司签约仪式；同稀土之光合作签约仪式；同贵溪市市委书记、市长会见仪式；同贵溪市政府合作签约仪式；同马来西亚政府高层签约仪式；同玻利维亚公司签约仪式等; 8.通过基金从业资格考试，私募股权投资基础知识（及格），基金法律法规、基础知识（及格），证券投资基金（及格）; 9.完成总裁及公司领导交代的各种事务工作。

1. 资产证券化项目开发，开展项目调研论证工作并撰写可行性报告、项目执行方案，并对项目是否可行、关键风险点及建议采取的风控措施形成自己独立的判断； 2. 资产证券化项目的上会、尽职调查，构建资产证券化资产池，进行产品结构和方案设计、编写合同条款、进行项目沟通和推进，与交易对手进行沟通和协议达成； 3. 进行资产证券化项目资产包现金流量分析，出表模型设计，法律条款设计，资产证券化整体项目管理； 4. 负责与公司相关部门进行良好沟通，完成项目流程审批，根据产品结构、风险特征，财富端产品推介，或寻找对应机构资金方，构建多渠道融资方式； 5. 财富端私募产品的引入与风控审核、渠道管理等。

1.负责公司各类PE股权投资基金产品设计（环保、大健康、医药、高端制造）； 2.负责公司各类产业基金方案设计（生物医药、碳纤维新材料、城市发展基金、环保产业基金）； 3.负责公司私募基金和对冲基金产品设计； 4.与券商、信托、银行和第三方理财机构打交道，建立基金募资渠道和合作渠道。

1.负责公司各类PE股权投资基金产品设计（环保、大健康、医药、高端制造）； 2.负责公司各类产业基金方案设计（生物医药、碳纤维新材料、城市发展基金、环保产业基金）； 3.负责公司私募基金和对冲基金产品设计； 4.与券商、信托、银行和第三方理财机构打交道，建立基金募资渠道和合作渠道。

1.负责公司各类PE股权投资基金产品设计（环保、大健康、医药、高端制造）； 2.负责公司各类产业基金方案设计（生物医药、碳纤维新材料、城市发展基金、环保产业基金）； 3.负责公司私募基金和对冲基金产品设计； 4.与券商、信托、银行和第三方理财机构打交道，建立基金募资渠道和合作渠道。

1.负责公司各类PE股权投资基金产品设计（环保、大健康、医药、高端制造）； 2.负责公司各类产业基金方案设计（生物医药、碳纤维新材料、城市发展基金、环保产业基金）； 3.负责公司私募基金和对冲基金产品设计； 4.与券商、信托、银行和第三方理财机构打交道，建立基金募资渠道和合作渠道。